Cas d’utilisation - Français
Identification des Opportunitées de Ventes Croisées pour le Marché des Assurances
Participation aux Prix d'Excellence 2018 : Identification d'opportunités de ventes croisées sur le marché de l'assurance
Nom : Carlos Amaral
Entreprise : Aon Centre for Innovation and Analytics
Collaborateurs : Giuseppe Tortorici, Julia Cederroth
Présentation d'un cas d'utilisation :
Développer une solution qui permettait de gagner du temps et de résoudre un problème généralisé à l'ensemble d'une entreprise diversifiée de plus de 200 employés tout en facilitant le partage des connaissances et en encourageant de nouveaux utilisateurs d'Alteryx parmi des équipes traditionnellement limitées par les analyses avec MS Excel. Après sa découverte d'Alteryx, l'un de nos collègues cherchait de l'aide afin de développer une application qui pourrait produire un rapport mensuel de calibre C-Suite à partir de sources diverses.
Décrivez le défi professionnel que vous devez relever ou le problème que vous devez résoudre :
Dans le cadre de l'un de nos projets chez Aon Center for Innovation and Analytics (ACIA), nous sommes chargés d'introduire Alteryx dans un service à la clientèle composé de collègues peu exposés aux technologies de l'information. L'équipe d'ACIA a démontré la simplicité d'utilisation et la puissance de la plateforme Alteryx tout en leur fournissant formation et soutien pour leurs projets.
Cela a constitué une excellente opportunité pour élargir l'utilisation d'Alteryx dans l'organisation dans son ensemble et à l'extérieur de l'Irlande.
L'une des participantes à notre formation aux États-Unis nous a demandé de l'aide pour développer une application pouvant identifier les opportunités de ventes croisées pour l'un de ses clients, tout en suggérant qu'Alteryx pouvait créer un processus reproductible et réutilisable pour toutes les équipes dédiées aux comptes clients.
L'objectif était d'identifier les clients d'un certain assureur qui n'achetaient pas un produit particulier dudit assureur, mais qui l'achetaient à des assureurs concurrents. L'identification de ces clients est très précieuse pour les assureurs en quête de ventes croisées et de développement de nouvelles ventes. Le processus précédemment utilisé pour identifier de tels clients exigeait de multiples vérifications et le passage en revue de volumineux fichiers Excel à latence élevée, ce qui pouvait prendre environ 7 à 8 heures de travail manuel par rapport. Son inefficacité sur l'ensemble de l'entreprise peut se résumer ainsi :
- 20 collègues exécutaient indépendamment des rapports mensuels pour leurs clients respectifs avec Excel
- 160 heures de travail étaient consacrées à cette tâche chaque mois
- 160 heures = 4 semaines complètes de travail, soit 1 mois entier pour répondre aux requêtes mensuelles
Ces collègues sont responsables d'une multitude de livrables aux clients en plus des listes de ventes croisées et l'équipe n'était tout simplement pas en mesure de se développer et de les servir au mieux avec Excel, compte tenu des effectifs et du coût des ressources. Les défis de ce type sont communs dans les grandes entreprises qui ne recherchent pas activement ou ne comprennent pas les solutions innovantes qui sont à leur portée.
Ce projet est apparu comme une opportunité idéale pour notre équipe afin d'appliquer nos objectifs de gain de temps et d'élargissement de l'utilisation d'Alteryx sur l'ensemble de l'entreprise.
Figure 1 : Schéma présentant une opportunité de vente croisée
Décrivez votre solution de travail :
Malgré le problème épineux qui nous avait été décrit, sa résolution avec Alteryx s'est avérée relativement simple. Tout d'abord, il faut filtrer les clients de l'assureur concerné qui n'achetaient pas le produit cible, et parmi ces clients, identifier ceux qui l'achetaient auprès d'assureurs concurrents. (voir la Figure 1)
Une fois la solution identifiée, nous avons cherché à l'élargir. En utilisant une macro développée au préalable et qui permettait à notre collègue d'interroger notre base de données en Irlande, et une autre macro qui génère un modèle de rapport contenant les résultats, nous avons transformé la solution en une application qui a ensuite été publiée dans Alteryx Gallery et partagée avec d'autres collègues.
Figure 2 : Capture d'écran de la première application qui établit la connexion avec la base de données
Pour préciser les détails de la solution, notre macro de connexion utilise l'outil En-DB pour interroger notre base de données Redshift. Avec l'application, nous avons ajouté plusieurs options permettant à l'utilisateur de personnaliser la requête, ce qui permet de réutiliser la solution pour d'autres opportunités de vente croisée. Cette solution utilise également deux applications en chaîne, la première extrayant les valeurs disponibles pour la sélection des utilisateurs (c'est-à-dire les pays, produits, dates disponibles, etc.) et la seconde utilisant ces valeurs pour déterminer la sélection des utilisateurs et mettre en œuvre la logique commerciale. Enfin, notre macro de sortie combine plusieurs outils de rapport pour créer un rapport standardisé, qui inclut des titres dynamiques, des clauses de non-responsabilité et naturellement, les résultats !
Figure 3 : Vue du Concepteur d'interface
Figure 4 : La seconde partie permet à l'utilisateur de cibler des produits et de configurer le titre du rapport
Décrivez les avantages dont vous avez bénéficié :
Après quelques jours de travail pour développer, tester et valider la solution, nous avons été en mesure de mettre l'application à la disposition d'autres collègues qui devaient générer des rapports similaires. Malgré le « coût » initial de développement, la solution permet désormais à un courtier de gagner 7 à 8 heures de travail par mois en exécutant l'application en quelques secondes. Dans notre entreprise multinationale, cela permet d'économiser au minimum 160 heures (soit 4 semaines) de travail par mois. On consacrait jusqu'à 2 000 heures à répéter cette même tâche au cours d'une année, avec des résultats plus ou moins précis, compte tenu des erreurs humaines.
En outre, ce projet a permis à notre collègue de participer au développement de l'application, ce qui lui a apporté une expérience supplémentaire de l'utilisation d'Alteryx par la découverte de nouveaux outils et d'utilisations plus avancées comme les outils En-DB, les applis en chaîne et Alteryx Gallery. Cette expérience a amélioré ses compétences avec Alteryx et devrait, selon nos prévisions, faciliter de futurs projets.
Si l’on considère essentiellement la notion de temps, le ROI (retour sur investissement) est déjà très avantageux. Toutefois, la collaboration multinationale et le partage des connaissances d’Alteryx au cours de ce projet continueront à être payants pour l’entreprise.
