Community Spring Cleaning week is here! Join your fellow Maveryx in digging through your old posts and marking comments on them as solved. Learn more here!

Casos prácticos - Español

El camino de JPMorgan Chase

AlteryxAdvocacy
Alteryx
Alteryx
Created
Logo2018_JPMCStacked-200x200-200x2001.png

Descripción del caso práctico

Si estás buscando pasos para habilitar Alteryx en tu organización, este artículo es para ti. Aquí verás cómo nosotros, JPMorgan Chase Co, expandimos orgánicamente el uso de Alteryx de un par de usuarios a más de 1000 en poco más de dos años. Aprenderás cómo diferentes departamentos se unieron para implementar un cambio cultural analítico y habilitaron Alteryx a nivel empresarial. Creamos verdadero entusiasmo en torno a la plataforma, creamos una comunidad próspera de analistas capacitados, todo mientras mantuvimos la gobernanza y los controles necesarios para una organización financiera global. También leerás algunas lecciones aprendidas y las mejores prácticas que desarrollaron a lo largo del crecimiento de una comunidad de excelencia de Alteryx impulsada por los usuarios.

 
Describe el desafío o problema empresarial que necesitabas resolver

Queremos dar un poco de contexto sobre la analítica de nuestra organización, antes de Alteryx. La forma en que solíamos abordar la analítica era muy práctica, pero había una desconexión entre la persona que necesitaba usar los datos para tomar mejores decisiones y los empleados que trabajaban con los datos. Su proceso funcionaba más o menos así:

  1. Primero, nada pasaba hasta que alguien hiciera una pregunta: las cosas eran muy reactivas.
  2. Cuando tenías una pregunta, había que completar formularios, escribir los requisitos de lo que necesitas y enviarlos al equipo de desarrollo
  3. Ese equipo usaba un conjunto de herramientas heredado y tal vez tardaban una o dos semanas para construir un conjunto de datos
  4. que luego formateaban en algún tipo de informe,
  5. lo copiaban en Excel (el único medio aceptable para mover datos)
  6. y lo enviaban por correo electrónico

Ahora, si tenías otra pregunta basada en esos datos, o si te dabas cuenta de que no formulaste la pregunta original correctamente, tenías que reiniciar este proceso. La mayoría de los esfuerzos del equipo de analítica se centraban en forzar las herramientas que tenían a hacer lo que se les pedía. Y eso tomaba mucho tiempo y esfuerzo. Cuando se presenta algo más efectivo, es posible que ni siquiera tengas tiempo para reconocer el potencial debido a la falta de tiempo y la complacencia con el proceso que ya existe.

 
Describe la solución

Nos gustaría contarte nuestra experiencia durante los últimos 4 años o, como preferimos llamarlo, el proceso de 4 pasos.

JP Morgan.png

Etapa 1: Gatear

Las grandes organizaciones están básicamente configuradas para rechazar el cambio: es como si su sistema inmunitario reaccionara ante una amenaza. Entonces, si queríamos hacer algo diferente, sabíamos que tendríamos que empezar de a poco y de manera no amenazante.

 

En nuestra organización, para hacer cualquier cosa, debes asociarte con TI desde el principio. Necesitábamos pedir permiso para descargar la versión de prueba. Los primeros investigadores que comenzaron a analizar esta herramienta estaban asumiendo una gran cantidad de riesgo profesional porque desafiaban el statu quo de la empresa. Básicamente, estábamos actuando como contribuyentes individuales. No teníamos servidores ni soporte central todavía.

 

Cuando trabajamos por nuestra cuenta, algunas cosas funcionaron bien durante esta fase. Habían varios casos prácticos ad-hoc de los cuales elegir que podrían aprovechar la herramienta. Por ejemplo, necesitábamos preparar una gran cantidad de datos para paneles de control de analítica relacionados con el marketing. Y ese caso práctico específico funcionó muy bien para adoptar Alteryx y luego habilitarlo con mejores paneles de control. Y hubo un par de otras cosas que funcionaron muy bien. Nos asociamos con nuestros oficiales de control y nuestros líderes ejecutivos, como parte de un acuerdo para tomarnos un año para trabajar en esto. Decidimos darle a este proyecto pista para saber si satisfaría nuestras necesidades y si queríamos seguir creciéndolo. Y entonces tuvimos un alto grado de libertad creativa.

 

Algunas de las preguntas más difíciles incluyeron las siguientes: ¿Cómo colaboramos mi equipo y yo dentro de la herramienta; compré una serie de licencias, pero estoy trabajando por mi cuenta? ¿Cómo me asocio realmente con otra persona que va a construir un flujo de trabajo y como se lo paso? Además, no teníamos programas formales de capacitación, nadie más a quien contactar, solo éramos 5 o 10 que teníamos licencias, entonces, ¿cómo encontrar formas de aprender este software? Y luego, ¿cómo explicar el valor de la experiencia del usuario? Y finalmente, ¿alguien me creería?

 

Las lecciones que aprendimos durante esta etapa fueron elegir casos prácticos ajustados y bien definidos, desarrollar habilidades y un modelo de trabajo, y demostrar el valor al documentar el éxito. Cuando pensamos en este período, fue un buen momento para descubrir y aprender Alteryx. El hecho de que Alteryx aún fuera relativamente desconocido y que nadie a mi alrededor realmente entendiera lo que estaba haciendo, significaba que podía pasar tiempo desarrollando mis habilidades en la herramienta y, créeme, después no tendrás tanto tiempo para experimentar.

 

Etapa 2: Caminar

Lo que comenzábamos a ver más allá de los usuarios individuales era que equipos completos comenzaban a adoptar Alteryx Designer. Las cosas se estaban reenviando a toda la organización, por lo que había un creciente conocimiento de Alteryx. Comenzamos a aplicar estándares firmes de desarrollo de software a Alteryx. Cuando pasó de un individuo a un equipo, tuvimos que comenzar a intensificar algunos de los controles y la gobernanza y a pensar en lo que estábamos implementando. En esta etapa, incorporamos a nuestros socios de TI.

 

Pensando en esta etapa, creemos que hubotres factores clavepara nuestro éxito

  • En primer lugar, teníamos que tener un caso práctico fuerte y todavía era una fase en la que Alteryx era relativamente desconocido, por lo que necesitábamos demostrar su valor
  • En segundo lugar, sabíamos que teníamos que empoderar a los usuarios; después de todo, elempoderamientoes lo que a todos nos gusta de Alteryx
  • En tercer lugar, sabíamos que teníamos que proporcionar gobernanza. Los nuevos usuarios que capacitamos después de esta etapa seriancompletamentenuevos en Alteryx, por lo que tuvimos que poner estructura alrededor de Alteryx y procesos desde el inicio paragarantizar la coherenciaen el trabajo.

Estos factores ayudaron a construir la base correcta para la próxima etapa del trayecto.

 

Con respecto a nuestro caso práctico, el equipo de administración de operaciones llegó con una solicitud para entender de dónde venía nuestro trabajo manual.

  • En Operaciones, las acciones manuales ocurren cuando se necesita impulsar un proceso manualmente en los sistemas centrales porque su sistema no podría realizarlo sin intervención manual.
  • Todas nuestras acciones son rastradas; y los sistemas operativos no fueron la excepción.
  • Todos quedan capturados en algún archivo de registro
  • Tuvimos un problema de demasiados datos, en demasiados formatos, que debían procesarse con demasiada frecuencia... ¿qué herramientas podríamos intentar usar contra el problema además de Alteryx?

 

Ejecutamos un POC en un departamento, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no podríamos completar el proyecto con solo un equipo. Esto no solo se debe a los recursos limitados que teníamos y a la magnitud de este proyecto, sino que se debió principalmente al hecho de que cada departamento conocía mejor sus datos, sus sistemas y su área, y ellos estaban mejor posicionados para analizarlos, en lugar de un equipo central de analítica. Entonces, supimos rápidamente que teníamos que involucrar a otros y trabajar hacia un objetivo común.

 

Lo primero que hicimos, dado que estábamos planeando expandirnos a un área que no tenía ningún uso previo de Alteryx, fue desarrollar un programa de capacitación que se concentrara en este caso práctico. Capacitamos a los analistas no solo en la herramienta en sí, pero también en el marco que habíamos construido para este mismo proyecto, mostrándoles lo que es posible con Alteryx, no solo para casos prácticos genéricos, sino en algo muy tangible para el grupo. También trajimos consultores con experiencia para ayudar a construir el marco y a proporcionar nuevas habilidades a los usuarios de Alteryx que recién comenzaban. Todo esto había creado comunidades de analistas de datos que primero se centraron en el proyecto, pero luego pasaron a otras áreas. Esto creó un entorno en el que estos analistas departamentales que formamos surgieron como campeones de conjuntos de herramientas en sus propias áreas y comenzaron a usar la herramienta en otros proyectos.

 

Entonces, aunque comenzamos con un caso práctico concreto que solíamos usar para capacitar a todos en el conjunto de herramientas y mostrar el poder de la herramienta, la intención principal desde el primer momento fue realmente empoderarlos e inspirarlos para resolver sus problemas de datos en sus respectivas áreas.

 

Y finalmente, lo que fue importante desde el comienzo del proyecto, proporcionamos un enfoque muy estructurado para desarrollar los flujos de trabajo de Alteryx. Ya no estábamos trabajando individualmente en flujos de trabajo y también traíamos muchos analistas nuevos al proyecto que nunca habían usado Alteryx.

  • Creamos un marco que cualquiera podría usar
  • Fue respaldado por una gran cantidad de macros para estandarizar los procesos y garantizar la coherencia en la entrega del proyecto
  • Promovimos la reutilización de los componentes que creamos en otros proyectos y áreas
  • Creamos un repositorio macro departamental y promovimos su uso en otros proyectos

Sin embargo, pasar de 10 a 100, aunque trajo muchos éxitos, también vino con sus propios desafíos. Entonces, de nuevo, desde la perspectiva del analista, ¿cómo continúo repitiendo este éxito? ¿Cómo obtengo más licencias, a medida que la demanda continúa creciendo? ¿Cómo pensamos en comenzar a poner en pie un servidor cuando necesitamos centralizar y automatizar? Ten en cuenta lo que hemos estado escuchando de la gerencia y nuestros oficiales de control, que quieren asegurarse de que esto no se descontrole; después de todo, sabemos que Alteryx es una herramienta poderosa, por lo que tuvimos que asegurarnos de que se usara de la manera correcta con los controles correctos en su lugar. Luego, tuvimos el desafío de analizar cómo Alteryx encaja en nuestra cartera de conjuntos de herramientas existente, ya que no era la única herramienta que estábamos usando para la transformación de datos para autoservicio. Así que hubo preguntas sobre para qué casos prácticos deberíamos usar Alteryx y para qué casos deberíamos usar las otras. Y, finalmente, nuestra pregunta favorita, ¿cuánto dijiste que costaba la licencia?

 

Al salir de nuestra etapa “Caminar”, hay algunos puntos clave que vale la pena compartir:

  • Encontramos un caso práctico lo suficientemente grande que era difícil de describir sin usar la palabra "Alteryx", ya que no podíamos imaginar entregar el proyecto sin usar la herramienta.
  • Crea embajadores de Alteryx en otras áreas de la empresa, quienes verán el valor de la herramienta y la difundirán dentro de sus departamentos
  • También definimos la gobernanza, proporcionamos estructura, comenzamos a establecer ciertos estándares en el desarrollo del flujo de trabajo y el procesamiento de datos

 

Etapa 3: Correr

Proporcionamos una estructura que establece ciertos estándares, como algunos de esos componentes reutilizables, de modo que avanzamos más hacia un entorno SDLC. Algo así sería más familiar para nuestros socios de TI cuando llegáramos a la adopción completa. Lo que nos lleva a donde creemos que estamos operando hoy, lo que llamamos nuestra etapa “Correr”. Es la etapa en la que Alteryx se usa globalmente en todas las diferentes líneas de negocios. Tenemos más de 2000 usuarios de Alteryx Designer, muchos servidores diferentes para una línea de negocios individual o varios departamentos. También tenemos un COE que no fue designado por un CIO en particular. Y, finalmente, hemos visto a esta comunidad emerger internamente. Sin embargo, de nuevo, no estamos exentos de desafíos.

 

Algunas de las cosas en las que estamos empezando a pensar con el COE autodenominado es ¿cómo controlamos realmente el poder a medida que crecemos y otorgamos más licenciatarios? Queremos asegurarnos de que estos analistas estén equipados con las prácticas y los conocimientos adecuados para tener éxito. Queremos que tengan el mismo éxito y gestionen y hagan crecer toda esta comunidad. Cuando somos pocos que nos comunicamos una vez a la semana, es fácil de hacer; pero cuando son mil personas o dos mil personas, ¿cuáles son los mecanismos que implementamos para que todos sientan que son parte de nuestra comunidad interna de Alteryx? Y, finalmente, tenemos que tener una forma de gestionar las solicitudes de incorporación y aún distribuir licencias y garantizar un camino para el éxito de los nuevos analistas.

 

Ahora que todos saben de Alteryx, escuchamos cada vez más comentarios como "esto es increíble". Curiosamente, incluso aquellos que antes eran escépticos sobre la herramienta, ahora están solicitando una licencia. Todo el mundo quiere aprender sobre ella, independientemente del nivel en el que se encuentren, solo comenzando o ya usándola y queriendo aprender más.

 

Estamos haciendo 3 cosas:

 

La comunidad

  • Para construir una comunidad para toda la empresa, comenzamos con nuestra plataforma de chat interna Symphony; este proceso no fue instantáneo. En este momento, tenemos casi 2000 usuarios que forman una comunidad muy animada y es uno de los chats más grandes de toda la empresa.
  • Creamos un sitio web dedicado a Alteryx, un espacio único para todo lo que sea Alteryx, de modo que cualquier persona que desee conocer la herramienta pueda obtener toda la información en un solo lugar: desde obtener la licencia, hasta conocer la herramienta, casos prácticos, capacitaciones según estándares, controles, macros, mejores prácticas, incluso para descubrir quién usa Alteryx dentro de la empresa.
  • La capacitación fue lo más importante: necesitábamos asegurarnos de que los nuevos usuarios estuvieran bien posicionados para tener éxito.

Estándar para toda la empresa

  • Se estableció un foro de gobernanza entre divisiones para que Alteryx se autogobernara en toda la empresa
  • Se configuró un Centro de excelencia dirigido por el usuario
  • Se crearon estándares Alteryx dirigidos por el usuario, desde el diseño del flujo de trabajo, la documentación, pasando por los controles hasta la capacitación, p. ej.: certificado básico obligatorio (próximo)

Gestión de licencias

  • Creamos estándares de atención a través de nuestro proceso de administración de licencias, al continuar apuntando a los casos de uso correctos.
  • Una vez que otorgamos una licencia a un usuario, le exigimos que vaya y complete algún nivel de capacitación y le pedimos que complete la certificación central.
  • Lo usamos para administrar nuestras licencias en toda la empresa. Obtenemos estadísticas de uso regulares de Alteryx (al configurar el servidor de licencias interno) y las unimos con nuestros datos de recursos humanos para descubrir claves duplicadas, correos electrónicos incorrectos, puestos no utilizados, así como para analizar el uso de Alteryx en toda la empresa.

 

Etapa 4: Volar

Creemos que todavía estamos en la etapa “Correr”, pero si el viaje hubiera terminado, no sería tan divertido. Así que ahora miramos hacia el futuro. Y, debido a que no estamos satisfechos con dónde estamos, pensamos que la próxima fase será “Volar”. En esa etapa, creemos que van a suceder cosas, incluido tener entornos de servidores coherentes entre los diferentes departamentos. En la fase “Volar”, nos vamos a sentir bien con estos estándares de atención y gobernanza que hemos implementado en toda la empresa. En tercer lugar, queremos seguir cambiando la cultura de nuestra organización. Queremos equipar a las personas con conjuntos de herramientas modernas y enseñarles cómo usar Alteryx Designer para crear una verdadera organización que se basa en datos. Y, por último, queremos crear una comunidad de alfabetización en datos totalmente comprometida, que pueda resolver cualquier complicación relacionada con los datos usando Alteryx.

 
Describe los beneficios que has logrado

A medida que esperamos la fase “Volar”, hay cinco conclusiones clave que queremos compartir que creemos que se aplicarán a cualquier persona que esté considerando implementar Alteryx en su organización.

 

  1. Sé un apasionado:comparte tus éxitos. Debes mostrar entusiasmo porque no puedes comunicarte en exceso en una organización grande.
  2. Asegúrate de tener casos prácticos sólidos:continúa demostrando el valor de la herramienta y respondiendo preguntas/proporcionando insights, donde sea que estés en el trayecto con Alteryx.
  3. Empodera a todos los usuarios:eso significa darles un camino para ayudarlos a asegurar su éxito. Revisa su caso práctico para asegurarte de que les estás dando algo que va a funcionar. Bríndales la capacitación y el camino para aprender, obtener la certificación y colaborar con otros.
  4. Construye comunidades:asegúrate de tener una base de usuarios próspera y bien capacitada que pueda resolver cualquier problema y compartir conocimientos entre ellos.
  5. Trabaja con los ejecutivos, oficiales de control y organizaciones de TI, para proporcionar la gobernanza correcta en el momento correcto
 
Recursos relacionados

La presentación completa de PowerPoint se puede encontraraquí.

Visita esteenlacepara ver toda la sesión grabada.

 
Contributors