Parte 4: Transformación digital en la oficina de Finanzas: APA+RPA para FP&A

[RishiK]

Personas vs robots

Cuando comencé a pensar en el contenido de esta serie de seminarios web, recurrí a mis experiencias. En el 2016, un amigo universitario vino a visitarme para almorzar en Londres, en el comedor de mi oficina. Él era un comerciante de un banco suizo y yo ayudaba con el cambio financiero del banco en el que trabajaba. Muy apurado, me escabullí por solo 30 minutos para almorzar con él, quien llegó a Londres por un viaje de un día para visitar a la familia, mientras su computadora trabajaba por él en Suiza. Esto me hizo pensar lo siguiente: tengo que subir y trabajar para cumplir con el plazo de envío de informes a las 10 p. m. y él pasará el día de compras en Oxford Street.

Fuente de la imagen: Developer Media

Pasaron 5 años hasta el día de hoy… Las personas y los robots trabajan bien juntos, a diferencia de lo que temíamos hace un tiempo (¡Hollywood no ayudaba!), sobre que los robots reemplazarían nuestro trabajo.

Uno de los principales objetivos de la función de FP&A (planificación y análisis financieros) es proporcionar insight sobre el estado financiero de una empresa, incluyendo el futuro desempeño. La FP&A es conocida por desarrollar sólidas colaboraciones con los negocios a los que ayuda, lo que se facilita dedicando la mayor parte del tiempo a aprender y trabajar con el negocio.

Como cualquier persona de FP&A te dirá, es mucho más fácil en la teoría que en la práctica. Con mucha frecuencia, los equipos de FP&A se encuentran atascados en tareas manuales y repetitivas, como ingresar datos, mover archivos y carpetas, copiar y pegar entre aplicaciones y dentro de ellas, iniciar sesión y recuperar datos de varios sistemas, etc. Por lo tanto, un día, la FP&A entra en un bar y le pregunta a la RPA (automatización robótica de procesos): ¿Cómo puedes ayudarme?

FP&A te presento a la RPA, RPA te presento a la FP&A

Fuente de la imagen: Gartner

RPA significa automatización robótica de procesos y, según Gartner, es un conjunto de tecnologías avanzadas que se pueden programar para realizar una serie de tareas que anteriormente requerían intervención humana. 

Piensa en el RPA como el pegamento que se coloca entre las tareas manuales y tediosas de la FP&A y otras tecnologías que automatizan la amplia gama de procesos repetitivos, exigentes y basados en reglas.

Fuente de la imagen: SF Magazine

Los procesos de RPA son bots de combinación y liberan tiempo a los profesionales financieros expertos, lo que les permite enfocarse en el análisis más significativo y convertirse en narradores de los datos que se producen en comparación con solo procesar números.  Los bots de RPA pueden realizar tareas aprobadas por TI, como iniciar sesión en un sistema, recopilar datos de fuentes de datos aprobadas o ejecutar un proceso.  Significa que, a partir de esto, el profesional financiero puede investigar y resolver las salidas del procesamiento automatizado antes de aprobar la distribución del informe final a los stakeholders.

Alteryx APA + RPA = la media naranja de la FP&A

Fuente de la imagen: Alteryx

APA es la Automatización de Procesos Analíticos de Alteryx y ofrece analítica unificada, ciencia de datos y automatización de los procesos en una única plataforma.  Resuelve los desafíos de automatizar las entradas de las fuentes (desde plataformas de datos tradicionales, archivos y aplicaciones locales hasta fuentes más modernas y diversas, como bots de automatización de procesos, datos en la nube y lógica de procesamiento comercial externo). Además, unifica todos los pasos analíticos de la preparación y la calidad de los datos, ya que nuestra plataforma ofrece capacidades de mezcla y limpieza de datos para gestionarlos desde todos estos puntos de partida. Sin embargo, garantiza que los colaboradores puedan agregar sus propios conocimientos especializados explorando y perfilando los datos, y se enfrenta a anomalías o estandariza campos comunes mientras implementa cálculos o transformaciones de manera coherente y repetible antes de entregar los resultados a las plataformas basadas en datos o nubes, BI, RPA u otras.

La combinación de la RPA con otras tecnologías o plataformas, como APA de Alteryx, te lleva al ámbito de la automatización inteligente y la hiperautomatización, lo que realmente puede ofrecerte alta escalabilidad, eficiencia y rendimiento con respecto a los procesos financieros. 

Fuente de la imagen: Gartner

En el próximo seminario web, te mostraré cómo la combinación de APA + RPA te puede ayudar con los procesos de conciliación. Este es un ejemplo simple de Gartner:

Fuente de la imagen: Gartner

Los posibles beneficios de la implementación de la RPA no se limitan a la función de la FP&A. En toda la organización financiera hay muchos procesos repetitivos y basados en reglas que son los candidatos principales para implementar el modelo de aplicación de la RPA. La RPA puede impulsar una mejor eficiencia, exactitud y reducción en las horas de trabajo relacionadas con los procesos, incluidas las conciliaciones bancarias, el ciclo del pedido de cobro, el registro para el informe y las cuentas por pagar.

La RPA ofrece una propuesta de valor única para la organización financiera. La RPA no se trata principalmente de la tecnología. Se trata de permitir que el software haga lo que mejor hace para liberar al equipo de Finanzas de tareas repetitivas y basadas en reglas para enfocarse en actividades que dan lugar a un mejor rendimiento comercial.

Reúnete conmigo para escuchar hablar sobre “Cómo crear una automatización inteligente: Transformación financiera con Alteryx APA + RPA” y te mostraré cómo Alteryx Analytic Process Automation Platform con la RPA pueden ayudarte a lograr lo mencionado anteriormente y mucho más.

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