Power Bi & Alteryx, quelle différence dans la préparation des données ?

[WilliamR]

Afin d'illustrer cette complexité, nous nous sommes livrés à un test sur la base d'un cas d'usage que nous avons rencontré. Ce cas d'usage concerne la consolidation de données de performance commerciale, provenant de différents pays donc en devise de chacun d'eux, en exercice fiscal décalé (ie l'exercice fiscal se termine au 30 Juin et commence au 1er Juillet, ce qui ajoute de la complexité si nous voulons comparer deux exercices consécutis).

L'analyse que nous souhaitons réaliser consiste donc à consolider ces données par pays et segment pour produire un tableau de bord d'analyse de la performance entre 2 exercices consécutifs (variation en pourcentage).

Voici le tableau de bord  final à réaliser sour Power Bi sachant que la préparation des données sera faite sous Alteryx et sour Power Bi.

fig.1 Tableau de bord résultat

Les données de départ se trouvent dans trois feuilles d'un même classeur Excel (ventes 2016, 2017 et 2018).

fig.2 Feuille des données 2016

Ces données sont disponibles par mois, par segment et par pays.

Les opérations à faire sont:

1) Assembler les 3 feuilles en prenant soin d'oter les 4 premières lignes de chaque feuille,

2) Nettoyer les données (problème de qualité sur le champs "Country"),

3) Convertir les montants des ventes en euro pour consolider les chiffres d'affaires,

4) Créer la notion d'exercice fiscal décalé pour consolider par exercice,

5) Calculer la variation (delta) de performance entre les deux exercices (2016-2017 et 2017-2018).

Effectuer ces traitements avec Power Bi revient à ajouter des séquences de traitement dans l'éditeur. Cet éditeur se trouve dans la partie gauche de Power Bi Desktop.

Les actions sont configurées à l'aide de la barre d'outil en haut(en bleu) et ensuite matérialisées par la séquence sur la partie droite (en rouge).

A la fin du processus, voici un code Power Query est généré.

 fig.3 Code Power Bi de l'éditeur de requête avancé

Dans certains cas, il faudra soit modifier la séquence des actions ou directement le code Power Query, au risque de "casser" toute la séquence de préparation.

Avec Alteryx, la même séquence devient facile à comprendre car elle est visuelle, documentée et peut être facilement modifiée.

Vous l'aurez donc compris, Power Bi permet d'effectuer des traitements de préparation assez simples pour faire des tableaux de bords rapidement. Dès lors que l'on souhaite péréniser le travail, il est essentiel d'utiliser Aletryx Designer afin de concevoir un processus fiable et maintenable.

Tous les fichiers de cette démonstration se trouvent en attachement de cet article.

Le classeur Power Bi de démonstration a été renommé en .pdf (à renommer en .pbix et à ouvrir avec Power Bi Desktop)

StandardDemo-Excel.yxzp