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Voir l'index09-05-2019 09:36 AM - modifié 09-06-2019 01:48 AM
How To: Comment utiliser les connecteurs Salesforce
(Article réalisé d’après une traduction de l’excellent article de @JordanB)
(Nous vous recommandons aussi de télécharger notre Kit de démarage pour utilisateur Salesforce ici.)
Les améliorations apportées à nos connecteurs Salesforce ont été astronomiques au cours de l'année dernière et il est maintenant plus facile que jamais de naviguer dans l'écran de configuration de l'interface utilisateur et de se connecter à vos données Salesforce.
À partir de là, dans le connecteur Salesforce, il sera fait référence à la fois au connecteurs Salesforce Input et Salesforce Output.
Pour utiliser les macros Salesforce, vous aurez besoin des éléments suivants
Etape 1 : Trouver votre URL salesforce.com
Étape 2 : Nom d'utilisateur et mot de passe
Étape 3 : Jeton de sécurité
Étape 4 : Connection
Etape 5 : Choisir une table et des champs de sortie
Une fois que vous avez choisi une table, elle se remplira automatiquement avec les champs d'édition disponibles. Dans le menu déroulant, vous aurez la possibilité de sélectionner plusieurs zones d'édition si vous le souhaitez.
Étape 6 : Limite d'enregistrement et clause WHERE (SQQL)
Vous pouvez choisir une limite d'enregistrement et choisir d'être plus précis dans votre recherche de table en utilisant la clause WHERE. Par exemple, il se peut que je veuille uniquement rechercher un compte spécifique dans la table Salesforce, de sorte que l'instruction ressemble à Account ='Jordan Barker'.
Étape 7 : Vous avez réussi ! Exécutez le workflow !
Une fois que vous avez saisi toutes les informations nécessaires, vous pouvez exécuter le workflow et récupérer les données Salesforce.
Trucs et astuces
Vérifiez d'abord
Assurez-vous auprès de votre administrateur Salesforce que vous disposez des autorisations nécessaires pour lire et/ou écrire des tables. Si vous n'avez pas ces permissions, vous recevrez une erreur de la plateforme Salesforce.
Essayez quelques exemples de données
Selon la quantité de données que vous insérez dans Alteryx, il peut être utile de faire un test avec quelques données échantillons. Une fois que vous avez confirmé que la configuration fonctionne correctement, laissez la case limite d'enregistrement vide et vous obtiendrez tous les enregistrements.
Modifier les informations d'identification
Si vous souhaitez modifier vos informations d'identification, veuillez sélectionner l'hyperlien Modifier les informations d'identification sur le deuxième écran de configuration de l'outil.
Vérifiez vos tables !
Lorsque vous utilisez l'outil de sortie Salesforce, toutes les tables doivent exister. Cet outil ne crée pas de nouvelles tables dans Salesforce.
Expiration du mot de passe
Si votre mot de passe expire dans Salesforce, vous recevrez un message d'erreur dans Alteryx. Actuellement, il n'y a pas d'option Alias pour le connecteur Salesforce. Par conséquent, si votre mot de passe expire, vous devrez aller le changer manuellement dans chaque connecteur.
Pour l'instant, l'alternative la plus simple est de demander à votre administrateur Salesforce de créer un login générique et de définir ce mot de passe pour ne jamais expirer. Si ce n'est pas une option, vous pouvez aller dans Paramètres utilisateur > Avancé > Désactiver la configuration automatique et cela vous permettra de changer le mot de passe dans vos connecteurs Salesforce sans être verrouillé et le message d'erreur s'affichera.
Problèmes connus
‘Error: Salesforce Output: The following fields are not members of the target table’
Veuillez vérifier que toutes les tables et toutes les zones d'édition existent. Comme indiqué ci-dessus, l'outil de sortie Salesforce ne créera pas de nouvelles tables ou de nouveaux champs.
‘Salesforce credential disappearing'
Veuillez vérifier si vous avez les privilèges de lecture/écriture/modification pour trois répertoires utilisés par le connecteur.
‘Access Denied’
‘Error Sending Request URL Using bad illegal format or missing URL’
'INVALID_LOGIN: Invalid username, password, security token; or user locked out' or 'Alteryx doesn’t support connecting to Salesforce without the security token'
Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à notre Support
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